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　　BOB2023年虽然刚刚过去2个多月，但给人的感觉已是大事不断、BOB目不暇接，整个产业似乎一下子进入了“多事之秋”。

　　1月底2月初，多家环保上市公司披露2022年业绩预告。结果发现，2022年环保产业经历了“史上最惨的一年”，大约有七成企业都不同程度地出现净利润下滑。

　　2月下旬，生态环境部召开一年一度的全国生态环境保护大会，第一次提出了“全面整治第三方环保服务机构”的要求，第三方环保服务机构弄虚作假问题头一回被摆上了桌面。

　　与此同时，环保产业的国资力量也在越来越广地渗透，继省级环保集团、市级环保集团后，县区一级也开始成立自己的地方国有环保集团了。

　　总之，无论是需求侧（环保工程建设市场放缓）、供给侧（国资取代民资成为主导），还是监管侧（主管部门加大监管力度），环保产业都在发生着巨大的变化，这与我们过去十年、二十年熟悉的套路已经不一样了。多重作用力之下，整个产业即将发生深刻的动荡和洗牌，它可能是一些企业的机会，同时又会成为另一些企业的噩梦。

　　不过，总的来说，环保产业会朝着越来越良性、越来越健康的方向发展。“拼资本”的时代结束了，“拼技术”的时代到来了，对于那些有技术、有解决方案的“小而美”的环保企业来讲，他们的春天即将到来。

　　虽然传统的年报季还要等到4-5月份才会逐渐进入，但1月底2月初的一波业绩预告，也能从中看出一些苗头。

　　据“环保圈”不完全统计，截止1月31日，有44家环保上市公司披露了2022年业绩预告，其中31家企业净利润都同比下降，占比70.5%。

　　也就是说，刚刚过去的2022年，大约有七成环保企业净利润都不同程度地出现了下滑，可谓“史上最惨的一年”。

　　2月24日，光大环境发布盈利预警，BOB预计2022年度盈利将比2021年度下降约30%-35%。

　　要知道，这可是光大环境近年来盈利首次出现“负增长”。2018年，光大环境的盈利还是正的31%，2019年22%，2020年17%，2021年也是17%，到了2022年则变成了负的30%-35%。

　　光大环境的变化，释放出一个强烈的信号——垃圾焚烧市场“拐点”已到，或者说，传统的环保工程建设时代“拐点”已到！

　　而根据“环保圈”计算，2022年光大环境盈利减少大约为50亿港元，刨去5.90亿港元的商誉减值（第二点原因），接近90%的下滑可能都是由“建设项目减少”造成的。

　　其实，不光是光大环境，也不只是垃圾焚烧。刚刚过去的2022年，很多传统的环保工程建设大户，如烟气脱硫脱硝、污水处理等都出现了“拐点”。

　　辰于咨询公司就表示，一些环保细分市场的发展已经超出预期，有望提前到达拐点，其中包括污水治理、垃圾焚烧、环境监测等。

　　只不过，这个“拐点”可能在一定程度上被“疫情”这块遮羞布给掩盖了，大家还没有意识到。只有拨开云雾，才能看清。

　　这个变化其实已经有几年了，相关的论述文章也很多。而今年的新趋势是，国资对环保产业的渗透越来越深入了。

　　最早是央企“入侵”，后来则是省级环保集团成立，比如2021年的广东、四川、安徽、云南4省，以及2022年的山西、山东、湖北等。

　　比如，2022年12月30日，郑州公用事业投资发展集团有限公司揭牌，其中整合了中原环保股份有限公司、郑州水务集团有限公司、郑州热力集团有限公司、郑州市公共交通集团有限公司等，这是市一级的地方环保集团。

　　到了2月，BOB福建省漳州市东山县人民政府又宣布，“东山环境集团有限公司”正式揭牌，其中包含城市巡防公司、公交公司、佳园绿化公司、智城物业公司、智城环卫公司和欣园市政公司等，这是县一级的地方环保集团。

　　同样是在2月，甘肃省张掖市甘州区万汇水务集团有限公司揭牌，整合重组了区水投公司、市供水总公司、市污水处理厂等8个国有公司和事业单位，打造集勘察设计、开发建设、运营管理为一体的专业水务运营管理公司，这是区一级的地方环保集团。

　　从省级到市级，BOB从市级再到区县级，地方环保集团越来越多、越来越密，逐渐成为地方政府的一个“标配”。很多环保类的项目，也将慢慢统一到这一个“出口”。

　　这样一来，也将给环保产业的业态带来不小影响，环保企业的客户逐渐从“政府客户”变成“企业客户”，很多思路、打法也将随之改变。

　　如果说前两个变化是“狼来了”，已经喊了很多年，今年从量变到质变的话。那第三个变化就是突如其来的，有点让人猝不及防。

　　2月16日至17日，生态环境部召开2023年全国生态环境保护工作会议，安排部署2023年重点任务，其中之一就是“全面整治第三方环保服务机构弄虚作假问题”。

　　第三方环保服务机构弄虚作假，问题由来已久，行业内其实也心知肚明，但拿到桌面上来说事，今年还是破天荒头一回。

　　而且，生态环境部不只是说说而已，而是“动真格”的，全国生态环境保护工作会议后没多久，后续动作就来了。

　　2月20日至21日，生态环境部部长黄润秋赴河南省平顶山市、许昌市开展突击检查，黄部长先后检查了7家企业，结果发现6家企业都存在问题。

　　比较普遍的问题，是不正常运行污染治理设施、超标排放、不落实重污染天气应急减排措施、生产台账弄虚作假，以及在线监测和手工监测数据造假等。

　　对此，黄润秋部长特别强调，第三方监测公司和企业相互串通、伪造篡改监测数据等问题，性质严重，影响恶劣，触犯刑法，必须坚决打击。

　　几乎同时，2月21日-22日，生态环境部副部长赵英民也带队赴陕西省开展督导检查，检查内容包括企业治污设施、污染源自动监测设备、生产环保管理台账等，可以说样样不离第三方环保服务机构。

　　随后，2月27日，生态环境部又趁热打铁，公布了第十三批生态环境执法典型案例，内容主要还是3起第三方环保服务机构弄虚作假的典型案例。

　　生态环境部表示，近年来，少数第三方环保服务机构盲目追求经济利益，弄虚作假，帮助排污企业蒙混“过关”，严重扰乱了第三方环保服务的市场秩序。各级生态环境部门要持续加大对第三方环保服务机构的监管力度，会同相关部门依法严肃查处违法违规行为，严厉打击违法犯罪分子。

　　接二连三的会议、检查、通报，共同释放出一个明确的信号——整治第三方环保服务机构“风暴”，就要来了！

　　总之，在监管侧，主管部门开始加大监管力度，全面整治第三方环保服务机构，是环保产业面临的第三个变化。

　　需求侧，传统的污水、垃圾等环保工程建设市场日趋饱和，出现过剩，到达拐点，将倒逼环保企业从“重建设”到“重运营”，寻找第二增长曲线。

　　供给侧，地方环保集团越来越多、越来越密，也将改变环保产业的业态。不好的方面是助长了靠资源、耍关系、权力寻租等不良风气，好的方面则是一定程度上缓解了价格战的激烈程度，因为国企都是带着任务来的，需要真正的解决方案。

　　监管侧，随着生态环境部打击力度加强，有助于净化市场环境，淘汰一批实力不足、靠拼低价和弄虚作假扰乱市场的小企业，改变“劣币驱逐良币”的局面。

　　光是有钱不好使了，因为需要大量资金的工程建设时代结束了；光是低价也不够了，因为对于国资来讲，价格已经不是唯一的考量了；弄虚作假则更是玩不转了，因为生态环境部要来打击了。

　　未来，环保行业真正吃香的，将是那些有“金刚钻”，有技术实力，能够真正解决问题，保证项目平稳、达标运行的人。

　　总之，环保产业将发生一场“地震”、一次洗牌。它会成为一些企业上位的机会，同时也是另外一些企业噩梦的开始。

　　但不管怎么说，这场“地震”还是良性的、BOB向好的，有助于环保产业摆脱过去低毛利、同质化的竞争，走上高质量、健康良性的发展轨道。

　　还记得2017年时，采访时任环境商会会长赵笠钧，赵会长就说过，现阶段PPP项目更符合央企的优势，规模比较大，需要资本比较多。只有当这些PPP项目普遍进入运营期的时候，才是环保企业的用武之时，到时候“谁有解毒良药，谁就会占尽先机”。

　　如今，赵会长所说的“用武之时”真的到来了，环保产业也将正式进入“下半场”，迎来真正的“高质量发展”阶段！